Primera compilación del grupo británico. Consiste en material previamente grabado para los dos primeros álbumes de estudio de la banda, Yes (1969) y Time and a Word (1970), su cara B de 1970 «Dear Father» y la versión completa de su cover de «America» de Simon & Garfunkel. La alineación original de Yes con Peter Banks y Tony Kaye participa en todas las canciones del disco, a excepción de «America«, donde aparecen Steve Howe y Rick Wakeman.
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