Cuarto disco del músico estadounidense. Como sus trabajos previos, está orientado hacia un sonido jazz, con un estilo lírico influido por Raymond Chandler y Charles Bukowski, y un rango vocal parecido al de Louis Armstrong, Dr John y Howlin’ Wolf. Los temas están cantados en su mayoría por la voz ronca y característica de Waits, con un piano como telón de fondo, y el acompañamiento de un contrabajo, una batería y un saxofón.
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