Undécimo álbum de Moody Blues. Proporcionó tres sencillos de menor éxito en los Estados Unidos con «Blue World» (n. ° 62), «Sitting at the Wheel» (n. ° 27) y «Running Water». El álbum tiene una secuencia de pistas diseñada para continuar el legado del Long Distance Voyager más exitoso, con las canciones de Justin Hayward al principio y las de Ray Thomas al final.
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