Segundo álbum de la banda británica, publicado en 1976. Ritchie Blackmore conservó únicamente a Ronnie James Dio de la formación anterior, e incluyó a Tony Carey, Jimmy Bain y Cozy Powell para completar la nueva formación. Grabado en Munich en menos de un mes, el álbum fue supervisado por el ingeniero de Deep Purple y productor de rock Martin Birch. Es una pieza clave dentro del heavy metal neoclásico, con líricas de carácter épico, riffs y melodías densas, una de las más impresionantes portadas, y una de las mejores formaciones que se puedan recordar. Cuenta con grandes temas como «Starstruck», «A Light in the Black», «Tarot Woman» o «Stargazer». Esta última es considerada por muchos como la mejor canción de Rainbow.
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