Sexto álbum del trío estadounidense. Contó con contribuciones de varios músicos de la época, entre ellos Mike Bloomfield, Al Kooper y Charlie McCoy. Incluye el tema “Norman Normal”, que más tarde fue la base de un especial de dibujos animados de Warner Bros. de 1968 con el mismo nombre, co-acreditado con Noel Stookey.
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