Primer disco de estudio de Townshend tras la publicación previamente de Who Came First, un recopilatorio de demos y canciones dedicadas e inspiradas en Meher Baba, y Rough Mix, una colaboración grabada con Ronnie Lane. La portada fue diseñada por el fotógrafo Bob Carlos Clarke. El álbum fue dedicado a Karen, por entonces esposa de Townshend, mientras que la canción «Rough Boys» está dedicada a sus hijas, Emma y Minta, y a Sex Pistols.
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