Álbum del guitarrista y compositor brasileño Luiz Bonfá, acompañado por Oscar Castro Neves en piano y guitarra, y arreglado por el músico argentino Lalo Schifrin. Incluye una versión de «Manhã de Carnaval» canción compuesta por Bonfá y el letrista Antônio Maria, tema principal de la película Orfeo Negro, y uno de los primeros del género en ganar popularidad fuera de Brasil. Tiene el mismo tracklisting, pero en diferente orden, que «Luiz Bonfá – Plays And Sings Bossa Nova”, sin incluir el tema Adeus.
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