Proyecto de estudio dirigido por Kenny Lehman. Incluye a los mejores músicos de sesión de la era disco así como a inolvidables vocalistas de disco soul como Luther Vandross, David Lasley, Diva Gray, Gordon Grody. Tuvieron dos grandes éxitos disco club con «A-Freak-A» y «Freak On«. Esta edición de Epic Records utiliza la misma portada y orden que la francesa de CBS del mismo año.
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