Quinto álbum de la banda britámic, editado en 1973 por Atlantic Records. Trabajo que rompe con la tradición de los discos anteriores al tener un título no homónimo. Y marca un cierto distanciamiento con la fuerte vena blues que había impregnado anteriores trabajos, a cambio de abrirse a otros estilos como el reggae o el funk. Las imágenes de portada están inspiradas por la novela Childhood’s End de Arthur C. Clarke y están producidas con collages de varias fotos tomadas en la Calzada del Gigante (Condado de Antrim, Irlanda del Norte) por Aubrey Powell. Dos niños modelaron para la sesión, Samantha y Stefan Gates. En 1974 el arte de tapa fue nominado al Grammy en la categoría Mejor Portada e incluido en el N° 6 en la lista de 50 Greatest Album Covers de VH1 en 2003.
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