Cuarto álbum en solitario del cantante principal de Yes. Incluye versiones de villancicos tradicionales navideños así como material original de Anderson. El título del álbum hace referencia a la canción «I Saw Three Ships», que dice: «Vi tres barcos entrar navegando, el día de Navidad por la mañana». Estuvo dedicada a la organización Beyond War. Es en cierto modo un álbum navideño de incógnito. Salvo por la franja roja y verde en la contraportada, el empaque exterior está notablemente desprovisto de los adornos navideños habituales.
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