Tercer álbum de estudio de Báez publicado por Vanguard Records en octubre de 1964. El álbum alcanzó el puesto doce en la lista estadounidense Billboard 200, mientras que el sencillo «There But for Fortune» llegó al puesto cincuenta en Billboard Hot 100. También incluyó «It Ain´t Me Babe» de Bob Dylan y «I Still Miss Someone» de Johnny Cash.
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