Frankie Valli es mejor conocido como cantante principal de The Four Seasons, uno de los grupos musicales más importantes de la década de 1960. Continuó desde entonces hasta la escena disco de la década de 1970. La canción homónima de este álbum es una interpretación de la original de Rubí & The Romantics; presenta a Patti Austin en la voz de acompañamiento y alcanzó el número 11 en el Billboard Hot 100 de EE. UU. Y pasó dos semanas en el número dos en la lista Adult Contemporary. A nivel internacional, también alcanzó el número 30 en Canadá.
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