Único lanzamiento de Zappa para Warner Bros. Records. Es, sobre todo, un álbum de estudio (hay algunas pistas en vivo, como en la canción principal y «Black Napkins«) con un elenco de músicos que, curiosamente, no se corresponden con los que aparecen en la foto. De igual manera, Zappa se centró en una instrumentación limitada, muchos bajos y voces susurradas para crear una obra maestra de rock oscuro, lento y sórdido.
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