Último álbum de estudio que grabaría Zappa con la banda The Mothers Of Invention, con George Duke, Chester Thompson, Ruth Underwood, Tom Fowler y Napoleon Murphy Brock. Incluye una de las composiciones más complejas y conocidas de Zappa «Inca Roads«. Uno de los héroes del músico, Johnny «Guitar» Watson, aparece en dos temas del álbum.
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