Álbum del músico estadounidense que marcó un nuevo giro musical para Dylan. Utilizó en su grabación una banda musical grande y, por primera vez, coristas femeninas. La Biblia nuevamente había influido en la obra del cantautor y el LP incluyó también canciones como «Changing of the Guards» y «No Time to Think» con connotaciones religiosas que evidenciaron la proximidad de su giro evangélico a comienzos del año siguiente.
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