Duodécimo álbum del grupo británico. Fue el primer LP de los Bee Gees en ser producido por Arif Mardin, quien fue parcialmente responsable del gran éxito del grupo con Main Course. Representó un importante punto en la evolución de la banda mostrando algo más que simples baladas pop. Muestra una fuerte influencia del soul de Filadelfia, vista en canciones como «Throw a Penny«. Por otra parte tenemos a «Mr. Natural«, un tono infeccioso de Rock and Roll y «Charade«.
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