Séptimo álbum de estudio del cantante escocés de folk-rock. Producido y diseñado por Alan Parsons. Stewart tenía toda la música y la orquestación escritas y grabadas por completo, antes incluso de tener un título para cualquiera de las canciones. El diseño de la portada, de Hipgnosis y el ilustrador Colin Elgie, representa a una mujer que tiene una aparente obsesión con los gatos.
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